In Welzia, il nostro lavoro di Consulenza risponde in ogni momento alla Nostra Visione. Mettiamo in risalto due aspetti che hanno una particolare importanza in questo lavoro:

Interessi del cliente

• Anteporre sempre gli interessi dei clienti ai propri

Etica Professionale

• Aderiamo al Patto Mondiale delle Nazioni Unite Spagna.
• Adottiamo il codice etico del CFA Institute.
• Seguiamo le norme GIPS®, messe dal CFA Institute.

Offriamo due tipi di servizi di consulenza:

Consulenza Specifica

Consulenza Strategica

In entrambi i casi, i nostri clienti possono essere sicuri che portiamo a termine questi lavori con i migliori specialisti e la migliore tecnologia finanziaria e dei sistemi. Questo è conseguenza di:

Ogni componente del nostro team di consulenza ha il certificato Chartered Financial Analyst (CFA®) e Global Association of Risk Professionals (GARP®), che assicura dei livelli di qualità ed etica molto alti.

Mantenere progetti di Collaborazione e Ricerca con prestigiose Istituzioni Accademiche del mondo della Finanza, che garantisce il possedimento delle più alte conoscenze finanziarie.

Questi servizi si adattano perfettamente sia alle Istituzioni che a Privati che vogliono potenziare e migliorare le loro analisi o le loro decisioni.

Fondiamo la nostra consulenza sulla conoscenza e le analisi del nostro dipartimento di ricerca e la orientiamo in modo da farla coincidere con la sua strategia di investimento.

Abbiamo bisogno di conoscere i suoi obiettivi, profilo di rischio, etc.

Il portafoglio di una Compagnia di Assicurazioni, il Fondo Pensione degli impiegati di un’azienda, il Portafoglio privato che una persona autogestisce, etc.: qui stiamo noi, per analizzare, gestire e in definitiva accompagnare con il fine del raggiungimento dei loro obiettivi.

Lei mantiene l’autonomia rispetto alla propria gestione e noi saremo presenti in quei campi in cui vuole chiedere il nostro aiuto, dalla costruzione strategica della diversificazione degli attivi, al supporto nel momento di prendere una decisione di mercato concreta e puntuale, e addirittura nell’eseguire le operazioni.

Inoltre la aiuteremo a formarsi, trasmettendo e condividendo con lei le conoscenze necessarie affinché in ogni momento si senta sicuro delle azioni che si debbano realizzare.

Per avere maggiori informazioni... Ci contatti

Perché sappiamo che la definizione strategica di un investimento è la cosa fondamentale, crediamo che questo tipo di consulenza sia di sostanziale importanza.

La strategia e la visione a lungo termine sono il nostro punto forte e il punto da cui partiamo nell’investire i nostri sforzi per realizzare le cose, fiduciosi di star applicando i metodi migliori.

Tutte le nostre conoscenze inoltre, le uniamo a quelle che sono le necessità, i desideri e gli obiettivi del cliente, adattando e personalizzando ad ogni situazione una filosofia di gestione che faciliterà il raggiungimento degli obiettivi desiderati.

La Pianificazione di un Fondo Pensione, per soddisfare i requisiti dei contribuenti e dei beneficiari, la misura degli investimenti di una Compagnia di Assicurazioni con i suoi impegni e il suo rischio, il Portafoglio di una Famiglia per proteggerla e permettere il benessere di coloro che ne fanno parte, etc.

Con noi troverà

• Una soluzione adatta alle sue necessità
• La costruzione della Strategia d’Investimento
• L’accompagnamento dell’evoluzione e la riadattazione necessaria
• L’aiuto su questioni di tipo amministrativo

Per avere maggiori informazioni... Ci contatti