Valores Fundamentales, Irremplazables y Permanentes de Welzia

Intereses del Cliente

• Anteponer siempre los intereses del Cliente a los propios.

Ética Profesional

• Estamos adheridos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas España.
• Suscribimos el código ético del CFA Institute.
• Reportamos según las normas GIPS®, emitidas por el CFA Institute.

Portfolio Management

• Posicionar nuestra gestión en el vértice superior del conocimiento académico del "portfolio management".
• Todos nuestros gestores deberán poseer la certificación Chartered Financial Analyst (CFA®) y Global Association of Risk Professionals (GARP®).
• Mantenemos proyectos de Colaboración e Investigación con prestigiosas Instituciones Académicas del mundo de las Finanzas.

Seguridad

• Garantizar la salvaguardia de los fondos depositados por nuestros Clientes, utilizando los servicios financieros de Instituciones de primer nivel tanto en "rating como en niveles de calidad". Ello implica:
  • Que los fondos de nuestros Clientes residirán en cuentas de dichas Instituciones.
  • Que Welzia nunca podrá disponer de estos fondos.
  • Que la única potestad que tiene Welzia es la de emitir órdenes de compra y venta en nombre del Cliente.

Relación con el Cliente

• Queremos que nuestros Clientes conozcan en profundidad nuestra Metodología de Gestión.
• Queremos conocer en detalle las circunstancias de nuestros Clientes para poder asesorarles con mayor exactitud en la planificación de la gestión de sus inversiones.
• Queremos establecer una relación a largo plazo basada en la Comunicación, el Conocimiento mutuo y la Formación continuada.

Tarifas Ajustadas (ausencia de dobles comisionamientos)

• Welzia cobrará comisiones únicamente por su servicio de asesoría y gestión de cartera.
• Nuestras tarifas van a ser siempre muy competitivas.
• El resto de servicios asociados, como brokerage, custodia, depositaría, liquidación, administración... son externalizados en terceros y serán repercutidos a nuestros Clientes a precio de coste.
• Dichos servicios asociados han sido negociados de manera que se aplicarán unos niveles de comisionamiento realmente bajos.

Propósito de permanencia

• Los accionistas del grupo Welzia Investment están comprometidos formalmente con el desarrollo de la Visión de Welzia en el corto y largo plazo.
• Los accionistas del grupo Welzia Investment son, a su vez, Clientes de Welzia lo que implica que los intereses de los accionistas y de los Clientes están alineados.

Servicio Extraordinario

• Para ello, todos los trabajadores de Welzia:
  • Asumen la Visión de la Compañía.
  • Están accesibles en todo momento.
  • Y cuidamos no solo del patrimonio del Cliente.

Sistemas Humanos

• Focalización en potenciar el trabajo en equipo.
• Responsabilización personal de la definición del desarrollo del trabajo individual y su alineación con la Visión de Welzia.